2023 国际煤炭市场何去何从？

“2022年，在持续偏紧的煤炭供需基本面上由于通胀高企、疫情绵延、俄乌冲突、极端高温干旱天气等众多‘灰犀牛’和‘黑天鹅’事件的影响，全球煤炭市场紧上加紧，价格大幅振荡，创出了历史‘天价’。”近日，在回顾2022年全球煤炭市场运行情况时，中国煤炭经济研究会副理事长梁敦仕如是说。

梁敦仕表示，受制于全球化石能源尤其是煤炭产业的长期投资不足，未来较长时间内，全球煤炭市场或将继续处于供应偏紧的状态，今年国际市场价格可能继续高位运行。

全球煤炭产量消费量

均出现增长

梁敦仕指出，国际能源署（IEA）发布的报告数据显示，2022年全球煤炭产量同比增长5.4%，预计达到约83.2亿吨。

从世界主要产煤国来看，2022年，全球15个主要产煤国中，仅澳大利亚、南非、加拿大3个煤炭主要出口国的产量出现2%至6%不等的小幅下降，其余12个产煤国均有不同幅度的增长，尤其是前三大产煤国煤炭产量增长十分显著。我国煤炭产量依然保持全球首位，2022年达到45.6亿吨，同比增长10.5%；印度、印尼分列二、三位，煤炭产量分别达到9.1亿吨和6.8亿吨，增速分别为12.1%和11.6%。前三大产煤国增量合计高达近6亿吨，占全球煤炭生产总增量的90%以上，在本国的自产自供方面发挥了重要作用。

消费量方面，梁敦仕指出，2022年上半年，受通胀等因素影响，全球经济增速大面积放缓，能源消费量受到一定抑制，但随着乌克兰危机引发地缘政治紧张局势升级，俄罗斯限制对欧洲的天然气供应，天然气价格大幅上涨，推动多国燃料由天然气向煤炭转换，能源消费结构向煤炭倾斜，推升了煤炭需求。据国际能源署预计，2022年上半年全球煤炭消费量与2021年同期相比下降0.5%左右。到了下半年，俄乌冲突对能源供需扰动犹存，加上多国遭受极端高温、干旱天气，核能、新能源出力大幅下降，煤炭需求进一步释放。年末，国际能源署发布报告称，2022年全年，全球煤炭消费总量首次超过80亿吨，同比增长1.2%，超过2013年创下的历史最高纪录。

全球海运煤炭贸易量

同比增长5.8%

梁敦仕表示，根据国际能源署报告，2022年全球煤炭出口贸易量同比增长约1.4%，总量接近疫情前水平。另据路孚特（Refinitiv）的船运跟踪数据，全球海运煤炭贸易量同比增长5.8%。

从煤炭出口国方面来看，2022年，澳大利亚、美国、俄罗斯等国煤炭出口量呈现不同程度下降。与此相对，哥伦比亚、南非、加拿大、哈萨克斯坦等中小型煤炭出口国呈现2%至20%不等增幅的出口增长。

梁敦仕指出，值得注意的是，作为全球第一大煤炭出口国的印尼，在2022年初还禁止煤炭出口，但该国全年煤炭出口增幅高达9.2%，增量接近4000万吨，占全球煤炭出口增量的80%左右。另外，2022年，蒙古国煤炭出口也快速恢复，同比增幅达97.1%。

从进口方面来看， 国际市场价格持续高企抑制了煤炭进口，大多主要煤炭进口国的进口量都出现不同程度的下降。

与此形成鲜明对比的是，欧洲的德国、波兰、荷兰等国，以及南亚的印度，对国际海运煤炭需求加大，推动煤炭进口继续以较大幅度增长。欧盟国家2022年的煤炭进口同比增幅超过30%。

国际市场煤炭价格

大幅波动

梁敦仕表示，动力煤方面，全球四大煤炭价格指数——欧洲三港动力煤价格、南非理查兹港动力煤价格、澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格以及印尼动力煤标杆价格，在2020年4月至9月间相继跌入谷底，测硫仪，到2021年10月同时出现大幅上涨，并相继于2022年下半年涨至峰值。现在，这几个价格指数均回落到与去年同期相当或略低的水平。

相比动力煤，炼焦煤的价格呈现暴涨暴跌的状态。澳大利亚昆士兰州峰景矿优质炼焦煤平仓价在2022年3月18日从2020年11月每吨97.25美元的低谷暴涨至每吨670美元的峰值。当前，这一价格回落到了每吨385美元，仍远超过去5年平均水平。

国际煤炭巨头利润翻番

但煤炭投资依然严重不足