一、国内煤炭保供格局：三西相对成熟，新疆煤炭开发提速
1. 煤炭是我国的主体能源，国内能源安全需要煤炭兜底保障
“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征决定了以煤为主的基本国情。从我国能源矿产储量上看，根据中国矿产资源报告（2021 版）统计数据，截至 2020 年底，我国煤炭储量1,622.88亿吨，石油储量 36.19 亿吨，天然气 62,665.78 亿立方米，按折算标煤后计，煤炭占比为90%，天然气为 6%，原油仅为 4%，煤炭储量占比远高于石油、天然气。从占全世界储量比值上看，我国煤炭储量占世界比值远大于天然气储量与石油储量占比，仅有煤炭探明储量占比超过10%。我国“富煤、少气、贫油”的国情特点决定了煤炭在很长一段时间内主体能源地位不会改变，将长期担负着国家能源安全、经济持续健康发展的重任。
我国煤炭资源分布不均衡，呈西多东少、北多南少特征。根据《2020 年全国矿产资源储量统计表》，西部地区煤炭储量 896.5 亿吨，占全国储量的 55.2%；中部地区煤炭储量606.23亿吨，占全国储量的 37.4%；其他地区东部地区煤炭储量 74.74 亿吨，占全国储量的4.6%；东北地区煤炭储量 45.41 亿吨，占全国储量的 2.8%。从大型煤炭开发基地建设看，根据《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》，我国共有 14 个煤炭能源基地，包含162 个国家规划煤矿，其中9 个煤炭基地分布在晋陕蒙新地区，主要包括：神东煤炭基地是我国第一个亿吨煤炭生产基地，世界八大煤田之一，是我国已探明储量最大的整装煤矿区，主要生产优质动力煤；陕北基地和黄陇基地位于陕西地区，自然地理条件优秀，具有建设特大型现代化矿区的条件；山西省是我国煤炭产能大省，拥有晋北、晋中、晋东三大煤炭基地，资源储量丰富，富含动力煤、炼焦煤和无烟煤等多种煤种，三基地总产能在 10 亿吨左右，做好山西省煤炭产能的优化配置对我国总体产能优化配置具有重大的意义；蒙东基地主要分布在内蒙古东部，探明储量近千亿吨，年产能在 3.5 亿吨左右；宁东基地是重要的能源化工基地，拥有优质的无烟煤；新疆基地煤炭预测储量高达 2.19 万亿吨，占全国的 39.3%，随着国家政策的倾斜，新疆地区的资源开发不断提速，先后建设了 13 个重点矿区，将成为我国重要的能源战略储备地区。
煤炭是我国能源消费的主体，近年来煤炭消费逐年增长。整体看，2014 年到2016年，煤炭消费总量连续三年下降，2017 年起煤炭消费连续小幅上涨，据BP 数据显示，我国煤炭消费量由2018 年的 27.6 亿吨标准煤上升至 2021 年的 29.3 亿吨标煤，煤炭消费弹性由2015年的-0.25上升至 2021 年的 0.46。煤炭消费占比由 2015 年的 63.8%下降至2021 年的56.0%，但一直占据 50%以上的比例且降幅近年来逐步收窄。从用电量看，2019-2021 年全国全社会用电量复合增速为 6.7%，一二三产及居民用电复合增速分别为 12.0%、5.9%、9.6%、6.6%，但当前我国与主要发达国家人均生活用电量差距较大，美国是我国的5.08 倍，日本是我国的2.57倍。未来，随着我国社会经济的发展，人均居民生活用电量上升空间较大，考虑到风光水电的间歇性和不稳定性，煤炭消费仍将保持增长态势。
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