“十四五”时期加快推动我国煤炭工业高质量发展

　　“十四五” 时期，我国不仅要致力于实现实体经济和制造业的高质量发展，还要深入实施“双碳”目标和生态文明建设等国家战略。作为我国实体经济和制造业的产业基础，煤炭工业将面临碳排放和污染排放等环境约束收紧等新挑战。为了更好地支撑我国经济的高质量发展和服务国家战略的实施，我国煤炭工业需要推进绿色低碳转型，构建现代煤炭工业产供储销产业体系，更好地发挥煤炭作为基础能源的兜底功能。

　　“十四五”时期煤炭工业发展面临的新挑战

　　从国际来看，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，保护主义、单边主义政策日趋成为西方国家的主要选项；疫情对全球供应链、产业链和价值链的冲击，客观上助推了经济民族主义的发展，全球化进程出现放缓甚至倒退的趋势， 全球产业链、价值链本土化和区域化趋势凸显。从国内来看， “十四五”时期，我国进入高质量发展的新阶段，深入贯彻新发展理念、构建新发展格局是应对新发展阶段机遇和挑战的战略选择。从行业来看，“ 十四五” 时期，我国能源行业进入了关键发展阶段，一方面要进行能源绿色低碳转型，构建现代能源体系，提高能源效率；一方面，要平衡国内市场与国际市场的关系，保障能源安全。在这种背景下，煤炭工业发展将面临一系列新挑战。

　　1 . 国际政治经济格局动荡， 全球产业链重构加大煤炭供需失衡风险

　　中美贸易摩擦持续深化和全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，给国际政治经济格局带来了较大冲击，全球供应链、产业链断裂的风险加大，产业链本土化和区域化重构的趋势愈加明显。煤炭作为工业能源和原材料，处于产业链体系的上游环节，在正常市场状态下供需变化要滞后于其他工业，容易出现煤炭供需失衡的情形。在国际政治经济格局更加动荡的情景下，全球产业链体系下游环节会首先受到冲击，影响工业产品的进出口贸易，进而传递到产业链的中上游环节。进出口贸易的萎缩或增长会直接影响上中游产业链原材料、中间品及最终商品的供需平衡关系，加之疫情对产业链带来的断链冲击，使得原有的产业链供需平衡系统被打破，且外部冲击会进一步扰乱市场的调节机制， 使得反应更加滞后的上游煤炭市场供需失衡的格局加剧。

　　2.全球去煤化呼声日趋强烈， 能源安全保障存在系统性挑战

　　煤炭作为一种高碳、高污染的能源，是当前全球能源转型中首选被替代的能源品种，目前欧美国家去煤化的呼声日趋强烈， 已有15个国家宣布了退煤计划， 并明确在2030年前关闭煤电3540 万千瓦，其中，瑞典、比利时和奥地利已经实现电力系统去煤化。在全球“碳中和”目标逐渐明晰的时代背景下，全球大量煤电厂将被关停，煤炭消费的比例也会呈现明显下降的趋势。据BP能源统计数据2021显示，2020年，全球煤炭在一次能源消费中的比例为27.20%，北美的比例为9.18%， 南美为5.65%，欧洲为12.18%， 独联体国家为13.93%， 中东为1.04%，非洲为22.12%，亚太为47.77%。不同区域和国家都存在煤炭消费比例明显下降的趋势， 如英国煤炭在一次能源消费结构中的占比仅为2.76%，美国、德国和俄罗斯已经下降到20%以内， 澳大利亚、日本和韩国已经下降到30%以内，中国的比例下降为56.57%。不同的是，欧美发达国家已经经历过了化石能源内部油气对煤炭的替代，且在化石能源的清洁绿色化利用方面已经具有国际领先的技术水平，已经进入由油气资源和可再生能源主导的阶段，而亚太和非洲的许多国家仍处于由煤炭资源主导的阶段， 特别是我国在“富煤、少油、贫气”的能源禀赋基础上，煤炭在较长的一段时间里仍会保持主体能源的地位，且是保障我国能源安全的基石，对于维持我国能源市场供需平衡、经济社会稳定发展、电力系统安全稳定等具有重大的意义。目前，我国仍处于攻坚化石能源清洁绿色化利用技术阶段，相对于欧美发达国家，能源转型的阶段相对落后，“双碳”目标和生态文明建设将加快我国“去煤化”进程，如果不在符合工业化发展规律条件下科学有序地推进煤炭替代，将会给我国能源安全和经济社会发展带来较大冲击。

　　3.“双碳”目标与高质量发展两端挤压，煤炭消费与碳排放达峰压力倍增

　　在2020年第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席强调，实现《巴黎协定》的国家承诺是应对气候变化、保护地球采取的最低限度行动，中国将提高国家自主贡献力度，力争二氧化碳排放在2030年前达峰、2060 年前实现碳中和。在2 0 2 0 年底的气候雄心峰会上，习近平主席对中国国家自主贡献作出了具体的要求， 即： 在2 0 3 0 年之前达峰，碳强度比2005年降低65%以上，非化石能源在一次能源消费结构中占比25%左右，森林蓄积量比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。这表明，未来40年，低碳转型已成我国的发展大势。而“十四五”期间是我国实现高质量发展和2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键五年。目前，中国仍处于城镇化和工业化还未彻底完成阶段，要提前实现“双碳”目标，需要付出巨大努力。在推进城镇化和工业化进程的过程中，能源消费总量的增长是必然趋势，我国工业用能占终端能源消费的比例仍高于60%，而钢铁、煤炭、化工、建材等高能耗行业的比重偏高，且高能耗、高污染、低能效的发展模式还没有从根本上实现转变，要如期完成碳达峰目标，我国就必须在“十四五”期间，在完成能源低碳化转型和产业结构低碳化调整的同时，建立和完善符合高质量发展标准的绿色低碳循环现代经济体系，这种在约束条件增多收紧情况下，实现多目标均衡的战略导向，将会使我国压力倍增。特别是作为我国主体能源的煤炭， 要实现消费达峰和碳排放达峰，首当其冲。

　　4.供需逆向分布格局强化，煤炭发展面临着多项硬约束