我国能源行业未来发展趋势研判

　“十三五”以来，我国持续推进“四个革命、一个合作”能源安全新战略，能源消费总量得到合理控制，能源结构加快向清洁化转型，但同时面临核电与抽水蓄能发展滞后、能源利用效率低于预期等诸多难题。“十四五”期间，在新发展格局和碳排放目标约束下，我国能源行业将进入新的发展阶段。

　　“十三五”能源发展主要指标完成情况

　　总体来看，我国能源“十三五”规划大部分指标能如期或提前完成，但天然气消费占比、能源利用效率等指标完成难度较大。

　　指标总体完成情况良好，主要体现在以下3个方面：

　　一是能源总量得到合理控制，非化石能源占比高于预期。2020年，能源消费总量49.8亿吨标准煤，低于50亿吨标准煤的目标上限，其中煤炭消费占比56.8%，非化石能源占比15.9%，均超额完成“十三五”规划目标要求。能源生产方面，2020年能源生产总量40.8亿吨标准煤，其中原煤39.0亿吨，原油1.95亿吨，非化石能源8.0亿吨标准煤，基本达到“十三五”规划目标要求。

　　二是节能减排取得积极成效。2020年，6000kW及以上电厂供电标准煤耗降至305.5克标准煤/千瓦时，电网线损率降至5.6%，均优于预期目标。2020年单位GDP二氧化碳排放量比2015年降低18.8%，达到“十三五”能源环保目标要求。

　　三是能源安全保障能力显著提升。2020年，我国能源自给率达82.0%，高于目标2.0个百分点。“十三五”期间，我国已形成多元化的能源进口来源，2020年我国石油进口来源国高达50个，天然气进口来源国达28个。能源应急保障能力得到提升，测硫仪，2020年我国地下储气库有效工作气量达147亿立方米，基本完成规划目标要求。

　　不过，我国能源清洁低碳转型仍面临诸多难题。表现如下：

　　一是天然气产量和消费占比均不及预期。“十三五”以来，我国天然气消费增速呈先升后降趋势，2020年天然气消费占比8.4%，低于目标占比1.6个百分点。2020年天然气产量1925亿立方米，远低于2200亿立方米的目标值。

　　二是核电与抽水蓄能发展滞后。受成本及安全等因素影响，2020年核电装机达4989万千瓦，比预期目标低811万千瓦。抽水蓄能电站总装机3149万千瓦，低于规划目标851万千瓦。

　　三是能源利用效率降幅低于预期。2020年我国单位GDP能耗比2015年降低12.7%，低于预期目标2.3个百分点。

　　能源行业未来发展趋势研判

　　当前我国经济正在加快形成“双循环”新发展格局，从供需两侧推动社会经济实现高质量发展。同时，全球碳中和加速推进，我国承诺将在2030年前实现碳达峰目标，倒逼我国能源供需格局加快转变。

　　能源消费是我国碳排放的最主要来源，为实现2030年碳达峰的目标，“十四五”期间将加大能源行业清洁低碳转型力度。2035年清洁能源消费将占据主要地位。

　　预计“十四五”期间我国能源需求将保持低速增长，年均增速约2.5%，2025年非化石能源消费占比达到20%左右，比《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》中的原定目标提前5年实现。到2035年，能源消费总量基本达峰，非化石能源消费占比超过35%，煤炭占比降至40%以下。

　　具体来看，未来我国能源发展将呈现以下特点：

　　首先，清洁能源进入加速发展新阶段，电力系统灵活调节能力显著提升。

　　一是能源供给侧将围绕减煤、控油、增气、跨越式发展可再生能源来实现低碳转型。未来我国将延续“十三五”期间可再生能源发展的良好态势，继续优先发展、利用可再生能源，集中开发与分散利用并举，全面加速风电、光伏等新能源部署，预计到2035年新能源装机超过19亿千瓦，成为第一大电源。进一步提升煤炭清洁化利用水平，严格限制新增煤电，引导煤电机组从基荷为主向调峰电源转变，预计2035年煤电发电量占比降至40%左右。

　　二是电力供应安全保障能力大幅提升，灵活性资源供给结构向多元化发展。新能源大量接入对电力系统安全性提出更高的要求，提升电力系统灵活性成为未来能源行业发展面临的关键问题之一。预计“十四五”期间煤电灵活性改造提速推进，将成为电网安全可靠运行的重要支撑；储能步入规模化发展阶段，与电动汽车有序充放电、需求侧响应等均将成为灵活性资源的提供者。

　　其次，终端能源电气化率大幅提高，能源消费者角色加速转变。

　　一是终端能源电气化率提升，推动能源利用效率大幅提高。终端能源消费中，电能利用效率最高，可以达到90%以上。随着能源清洁低碳转型持续推进，电能替代作为提高能源利用效率、降低能源消费碳排放水平的重要途径，实施力度将持续加大，预计到2035年电能将成为消费侧第一大能源。2018年我国终端能源电气化率为25.5%，预计2025年将超过30%，2035年达40%左右。